金磚五國電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面面觀，看到俄羅斯我驚呆了

發(fā)表于：2017-09-06  作者：dsm1219  關(guān)注度：210

來源：芯師爺（ID:Anxin-360ic）

這兩天，金磚五國峰會(huì)正在廈門進(jìn)行著。

五國元首和工商界人士在一起共同商討著各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以及解決的辦法、合作的方式。這其中，自然少不了IT和電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

那么，這五個(gè)國家的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何，處于怎樣的發(fā)展階段呢？今天我們就來梳理一下吧。

巴西

與亞洲電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和全球地位相比，巴西顯然還處于小學(xué)生階段。

巴西電子電器行業(yè)工會(huì)公布資料顯示，該產(chǎn)業(yè)2015年?duì)I業(yè)額為589億美元，較2014年衰退10%，雇傭員工人數(shù)則從2014年年底的29萬3600人減至2015年年底的25萬6000人。

巴西電子電器業(yè)中，零組件是2015年進(jìn)口金額最高的行業(yè)，達(dá)179億美元，占巴西電子電器業(yè)2015年進(jìn)口金額的56.95%，較2014年237億9920萬美元減少24.8%；以產(chǎn)品區(qū)分，電子通訊零組件進(jìn)口額高達(dá)50億7600萬美元，半導(dǎo)體以33億5500萬美元進(jìn)口金額居次，用于資訊方面的電子零組件進(jìn)口金額則以23億7600萬美元排名第三。

亞洲是巴西進(jìn)口電子電器產(chǎn)品及零組件的主要來源，2015年進(jìn)口金額為203億5230萬美元，其中來自中國進(jìn)口金額最高，達(dá)121億1060萬美元。

吸引外資和技術(shù)

為發(fā)展本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在政府的支持下，巴西建立了“先進(jìn)電子技術(shù)研究中心”（CEITEC），已在巴西建立了7家IC設(shè)計(jì)中心。

巴西人口超過2億，是全球人口數(shù)排名第5大國，而且4G智能手機(jī)的需求正在高速起飛。近些年，巴西政府祭出許多補(bǔ)助及租稅上的優(yōu)惠政策，以吸引國際大廠前往設(shè)廠。

就在今年3月，高通（Qualcomm）和封測大廠日月光攜手，在巴西設(shè)立了中美南洲首座半導(dǎo)體封測廠。

據(jù)了解，巴西政府、日月光、高通等三方已簽訂合作備忘錄，初期擬共同合資2億美元在巴西圣保羅州（Sao Paulo）設(shè)廠，三方已簽署合作備忘錄。日月光證實(shí)確有此事，但因?yàn)槿栽诔跗谟懻撾A段，目前還沒有具體計(jì)劃。

據(jù)悉，該合資設(shè)廠地點(diǎn)在巴西圣保羅州臨近坎皮納斯（Campinas）的地方，當(dāng)?shù)匾延腥羌奥?lián)想在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

業(yè)內(nèi)人士指出，日月光及高通合資的巴西廠，將會(huì)主攻高端的手機(jī)芯片封測、手機(jī)及物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）等領(lǐng)域，若一切順利進(jìn)行，預(yù)估2018年就可開始營運(yùn)。

與中國的貿(mào)易

巴西是中國在拉美最大的貿(mào)易伙伴，中國也已成為巴西最大的貿(mào)易伙伴。

巴西一直都是我國LED照明產(chǎn)品出口的重要的海外市場，2017年上半年，我國LED照明產(chǎn)品出口巴西達(dá)1.46億美元，同比增長137.42%，在我國LED出口目的國排名中位列第10。

圖片來源：中國海關(guān)、材料深一度 

從圖中可以看出，2016年我國對(duì)巴西的出口同比出現(xiàn)大幅下降的情況，總觀2016年我國與巴西的貿(mào)易也是如此，2016年，巴西自中國進(jìn)口233.6億美元，同比下降23.9%，這種下滑源于2016年巴西政局動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)衰退，導(dǎo)致其貨幣雷亞爾走軟，從而造成其進(jìn)口需求下降較多。

從2017年開始，我國對(duì)巴西出口狀況得到明顯改善，預(yù)計(jì)今年我國對(duì)巴西的出口將出現(xiàn)飛躍增長。

從產(chǎn)品類型來看，LED球泡燈的出口金額最大，達(dá)5.1億美元，超過了未列明燈具。之后是管燈、投光燈、平面燈和筒燈。

得益于巴西政府和地方政府對(duì)LED照明產(chǎn)品的推廣，據(jù)TechSci Research統(tǒng)計(jì)，2016年巴西LED市場需求規(guī)模為8.48億美元，預(yù)計(jì)2022年將增長至25.62億美元，實(shí)現(xiàn)20.25%的年復(fù)合增長率。

圖片來源：TechSci Research、材料深一度

2016年巴西LED供應(yīng)規(guī)模為9.88億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長至27.26億美元，年復(fù)合增長率為18.55%。

由于政府和地方當(dāng)局致力于推廣LED照明產(chǎn)品的解決方案，同時(shí)受到舉辦奧運(yùn)會(huì)和世界杯的影響，室外照明在巴西的LED需求市場占據(jù)最大的市場份額，2016年占據(jù)33.2%的市場份額。

俄羅斯

對(duì)外依賴程度令人吃驚

從蘇聯(lián)時(shí)代曾經(jīng)的輝煌，到如今的電子工業(yè)整體衰退。即便俄羅斯目前積極發(fā)展本國處理器以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。但在如今的國際格局下，俄羅斯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的腳步顯得愈加艱難。

目前，俄羅斯電子元器件進(jìn)口依賴程度高達(dá)99%。這個(gè)數(shù)字很驚人啊，俄羅斯的電子半導(dǎo)體制造業(yè)竟然薄弱到了這種程度！

俄羅斯民用電子產(chǎn)品大量進(jìn)口早已不是新聞，即便是軍用電子元件，也在很大程度上依賴進(jìn)口，比如俄羅斯最新服役的蘇35戰(zhàn)機(jī)上就有3000種外國組件，當(dāng)中就有很多進(jìn)口電子元件。

再比如T-90等不少坦克的火控系統(tǒng)中就曾經(jīng)集成法國的熱成像儀，而且原裝的俄國產(chǎn)熱成像儀連印度都嫌棄，印度在引進(jìn)T-90主戰(zhàn)坦克的過程中，換裝了法國泰利斯公司的凱瑟琳熱成像儀。

塔斯社援引俄羅斯聯(lián)合造船公司進(jìn)口產(chǎn)品替代部主管Alexander Navotolsky的話稱，在電子元件和模塊方面俄羅斯船廠對(duì)外國元件的依存度大約為70%。

在烏克蘭以及克里米亞事件之后，西方制裁促使俄羅斯無法從美國采購電子零部件。俄羅斯航天政策研究所所長莫伊謝耶夫表示：“美國此舉也可以迫使我們走自己發(fā)展之路。我們的‘格洛納斯-M’衛(wèi)星75%-80%使用的是西方國家的電子元件。其他航天器中所占的比例也基本類似。”

俄羅斯官方媒體引述俄羅斯宇航局消息來源的話說：俄羅斯宇航局目前同中國航天科工集團(tuán)（CASIC）合作，中方下屬的一些研究所已向俄羅斯方面提供了幾十種電子零部件樣品，這些配件或是能全部，或是經(jīng)過少許改動(dòng)后可替代美國進(jìn)口貨。

在向中國大規(guī)模采購電子零部件前，俄方正在翻譯有關(guān)這些配件的技術(shù)資料，并對(duì)這些配件進(jìn)行測試。由于在宇航級(jí)CPU上歐洲對(duì)俄斷貨，俄羅斯已經(jīng)向中國采購了不少宇航級(jí)CPU。

圖：772所研制的抗輻照芯片出口俄羅斯

在2014年，俄羅斯電子股份公司的總裁安德烈·茲韋列夫表示：“我們首要的任務(wù)是建立起國有電子元器件生產(chǎn)基地，這對(duì)滿足我國國防所需的關(guān)鍵能力非常有必要......在核彈領(lǐng)域，俄羅斯已經(jīng)完全決定不再使用國外電子元器件（就是說曾經(jīng)在核彈領(lǐng)域使用國外電子元器件）。其所需的電子元器件將100%在俄羅斯境內(nèi)研發(fā)和生產(chǎn)（注意是“將”）。

可以看出，進(jìn)口電子元件已經(jīng)深入俄羅斯國防軍工的方方面面，從坦克到飛機(jī)，再到軍艦，甚至連與核彈有關(guān)的電子元器件都不同程度上依賴進(jìn)口，俄羅斯電子工業(yè)衰退的著實(shí)令人目瞪口呆。

在半導(dǎo)體代工方面，俄羅斯只有8英寸廠，IC設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料、制程工藝、專利數(shù)趕上中國需要10年左右（當(dāng)然，這是我們停止進(jìn)步的情況下）。

首款俄產(chǎn)CPU量產(chǎn)

前一段時(shí)間，俄羅斯貝加爾（Baikal）電子公司正式啟動(dòng)了貝加爾-T1芯片大批量產(chǎn)，產(chǎn)量規(guī)模為10萬片。俄羅斯軟件協(xié)會(huì)專家對(duì)貝加爾電子公司及貝加爾-T1芯片做出了評(píng)價(jià)，認(rèn)為貝加爾電子公司是俄羅斯國內(nèi)第一家基于微電子處理器系統(tǒng)的生產(chǎn)商。該公司在工程樣本發(fā)布后一年時(shí)間里就實(shí)現(xiàn)了貝加爾-T1芯片的量產(chǎn)，并且芯片性能絲毫不遜于外國類似產(chǎn)品。

微處理器的首批量產(chǎn)對(duì)于俄羅斯來說是一件具有非常重要意義的事。

雖然俄羅斯軟件協(xié)會(huì)專家對(duì)貝加爾-T1芯片的評(píng)價(jià)比較高，但這款芯片的俄羅斯血統(tǒng)其實(shí)非常有限，而且芯片的性能也比較有限。貝加爾-T1其實(shí)是集成了兩個(gè)MIPS P5600 CPU核的SoC，由臺(tái)積電代工。

本質(zhì)上，和國內(nèi)ARM陣營IC設(shè)計(jì)公司購買ARM的IP授權(quán)集成SoC類似，真正由貝加爾電子完成的工作只有一系列的集成工作，由于設(shè)計(jì)CPU的過程中80%的功夫都花在研發(fā)CPU核上，這種從MIPS購買IP授權(quán)集成SoC做出來的芯片，其俄羅斯血統(tǒng)就非常有限了，而且還不能保障從MIPS購買的P5600 CPU核絕對(duì)沒有后門。

對(duì)于貝加爾-T1這款芯片，俄羅斯官方顯然是比較重視的，否則也無法獲得《2008-2015年電子元器件和廣播電子發(fā)展規(guī)劃》聯(lián)邦專項(xiàng)規(guī)劃的支持。但就意義而言，更多的在于解決有無問題，哪怕這款芯片是買IP做集成的產(chǎn)物。

就如俄羅斯Axitech公司在對(duì)芯片進(jìn)行測試后的評(píng)價(jià)：它使俄羅斯在遠(yuǎn)離進(jìn)口依賴的道路上邁出了一大步，國家有必要對(duì)公司和產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步的保護(hù)，以減少對(duì)俄制裁帶來的負(fù)面影響。

印度

目前，中國正在斥資數(shù)千億打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)，凡事都要跟中國比一下的印度也同樣在加強(qiáng)高科技產(chǎn)業(yè)。

電子產(chǎn)業(yè)是印度增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，主要依靠信息技術(shù)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及電信等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)增長。近年來，電子產(chǎn)業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁，據(jù)估計(jì)，產(chǎn)業(yè)價(jià)值到2020年將增長至4000億美元。市場在2012~2020年，以每年24.4%的速率復(fù)合增長。

印度電子產(chǎn)業(yè)占全球的0.7%，雖然放在國際大背景下不值一提，但是，印度市場對(duì)電子產(chǎn)品的需求正在快速增長，投資也源源不斷的涌入印度。

印度經(jīng)濟(jì)相對(duì)快速的增長率不斷刺激著人們對(duì)電子產(chǎn)品的需求，同時(shí)中產(chǎn)階級(jí)的可支配收入不斷提高，也進(jìn)一步促進(jìn)了電子硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)。

該強(qiáng)勁的增長吸引了很多諸如旭電集團(tuán)、偉創(chuàng)力、捷普、諾基亞公司、科泰、華為集團(tuán)等國際品牌到印度投資，搶占印度市場。

在消費(fèi)類電子產(chǎn)品行業(yè)，樂金、三星等韓國企業(yè)紛紛到印度建廠，顯示了他們對(duì)印度市場的極大的興趣，如今他們已從這個(gè)不斷增長的市場搶占到很大份額，經(jīng)營的產(chǎn)品有電視、CD/DVD播放器、音頻設(shè)備和其他娛樂產(chǎn)品。

圖：印度主要產(chǎn)品門類需求預(yù)估

2015年，印度政府宣布投資100億美元打造2個(gè)半導(dǎo)體工廠。

HSMC公司是印度半導(dǎo)體制造公司代表性企業(yè)之一，目前能夠生產(chǎn)45nm及65nm工藝的300mm晶圓，該公司希望在2017年實(shí)現(xiàn)28nm工藝，以期滿足AMD公司的半定制CPU及APU處理器制造需要（AMD公司印度相關(guān)部門簽署了諒解備忘錄，未來幾年將爭取在印度制造處理器——與之對(duì)應(yīng)的是AMD在中國市場只有測試中心，但沒有處理器工廠）。

有資料顯示，HSMC公司的制造工藝比中國本土的公司還要略差一點(diǎn)，不過印度的優(yōu)勢是沒有美帝的技術(shù)封鎖，市場潛力也非常大，預(yù)計(jì)2020年印度國內(nèi)的電子產(chǎn)品需求可達(dá)到4000億美元。

崛起的電子制造基地

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，印度電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，印度家電市場規(guī)模2016年度達(dá)到125億美元，在過去5年里增長至約兩倍。到2020年度，有望達(dá)到約206億美元規(guī)模，比2016年度增長六成。

全球最大電子產(chǎn)品代工服務(wù)企業(yè)鴻海預(yù)計(jì)將自2017年起在印度最多投資50億美元。報(bào)道稱，鴻海將建立智能手機(jī)等的供應(yīng)鏈，作為對(duì)歐美的出口基地加以利用。

鴻海董事長郭臺(tái)銘2015年曾在印度表示，到2020年前在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)10家~12家工廠。在2017年6月的股東大會(huì)上，郭臺(tái)銘再次表示正在討論相關(guān)投資。

鴻海目前在印度已擁有多個(gè)基地，被認(rèn)為正為小米和OPPO生產(chǎn)智能手機(jī)。此外，鴻海還成為美國蘋果手機(jī)在印度進(jìn)行本地化生產(chǎn)的候選代工企業(yè)，有必要配合當(dāng)?shù)匦枨髷U(kuò)大產(chǎn)能。

由于受到主要生產(chǎn)基地中國大陸人工費(fèi)暴漲的影響，將鴻海推升為全球最大電子產(chǎn)品代工企業(yè)的原有增長模式將迎來極限。印度的人工費(fèi)比中國低，且容易確保勞動(dòng)力。在應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí)，鴻海還在尋求將印度作為繼中國大陸之后的對(duì)海外供給基地。

半導(dǎo)體發(fā)展面臨重重困難

還是那句話，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

印度的半導(dǎo)體發(fā)展大計(jì)面臨重重困難。目前兩大團(tuán)隊(duì)承諾的晶圓廠建造計(jì)劃，因團(tuán)隊(duì)海外原有的晶圓廠有需求問題，而面臨籌募資金的困難，出現(xiàn)停滯不前的狀態(tài)。

兩大團(tuán)隊(duì)包括以Jaiprakash Associates （JP Associates）為首、與IBM及以色列的寶塔半導(dǎo)體（Tower Semiconductor）合作的團(tuán)隊(duì)；另一個(gè)由Hindustan Semiconductor Maufacturing Corp （HSMC）領(lǐng)頭的團(tuán)隊(duì)，則是與意法半導(dǎo)體（ST Microelectronics）以及Silterra Malaysia合作。此項(xiàng)晶圓廠建廠計(jì)劃對(duì)印度政府自2012年便推出的電子與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策有極大重要性。

印度通訊與IT部部長Ravi Bansal日前指出，芯片生產(chǎn)廠將面臨許多挑戰(zhàn)，兩大團(tuán)隊(duì)里就有3～4家公司表示，自家的晶圓廠便有產(chǎn)能過剩（overcapacity）、商機(jī)不足的問題。而盡管媒體報(bào)導(dǎo)指出，有許多手機(jī)大廠已在印度展開生產(chǎn)，但充其量也只是為產(chǎn)品增值1～2％的組裝流程，實(shí)際上印度國內(nèi)并無真正的高階電子設(shè)備制造商。

種種困難使得印度政府開始改變發(fā)展方向，從原先的電子制造計(jì)劃轉(zhuǎn)移重心至芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。此外，在談到電子發(fā)展基金（EDF）的發(fā)展重點(diǎn)時(shí)，Bansal表示，希望資助的是從事特殊芯片設(shè)計(jì)、且擁有其智能產(chǎn)權(quán)的業(yè)者。

同時(shí)，業(yè)界龍頭英特爾也曾強(qiáng)調(diào)，即使印度半導(dǎo)體廠計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，該公司也不會(huì)到印度生產(chǎn)芯片。Intel印度總裁Kumud Srinivasan表示，微處理器產(chǎn)業(yè)在全球各地皆有產(chǎn)能過剩情況，印度不該將重心置于此，而是轉(zhuǎn)戰(zhàn)與印度自身基礎(chǔ)技術(shù)更相符的IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

聯(lián)發(fā)科國際企業(yè)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Finbarr Moynihan表示，印度芯片設(shè)計(jì)技術(shù)人才不在少數(shù)，在當(dāng)?shù)匾惨言O(shè)有2間研發(fā)中心，更有500人已開始從事芯片設(shè)計(jì)工作。但印度若想借由芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增加工作機(jī)會(huì)，便是錯(cuò)誤之舉，大陸、日本、美國、南韓、以色列及德國等皆有IC設(shè)計(jì)大廠，且晶圓制造為全自動(dòng)化制程，聘雇的勞工并不多。

南非

在金磚五國里，南非的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是最為薄弱的，集成電路和電子元器件主要依賴進(jìn)口。

南非人口為5430萬，其2016年進(jìn)口總額為747億美元，相當(dāng)于該國每個(gè)人每年的產(chǎn)品需求約為1400美元。

2016年，南非進(jìn)口商在以下10個(gè)電子產(chǎn)品子類別中花費(fèi)最多：

（1）包括智能手機(jī)在內(nèi)的手機(jī)系統(tǒng)設(shè)備：30億美元（增長38.1%）

（2）發(fā)電機(jī)組、轉(zhuǎn)換器：4.848億美元（增長91.4%）

（3）電力轉(zhuǎn)換器、動(dòng)力裝置：3.71億美元（下跌18.3%）

（4）絕緣電線、電纜：3.646億美元（增長87.4%）

（5）低壓開關(guān)、保險(xiǎn)絲：3.561億美元（增長27.4%）

（6）電視、收音機(jī)、雷達(dá)設(shè)備及其零部件：2.848億美元（增長63.5%）

（7）電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)：2.562億美元（增長22.4%）

（8）音響媒體：2.554億美元（下跌36.7%）

（9）電熱水器、吹風(fēng)機(jī)：2.473億美元（增長27.7%）

（10）太陽能二極管、半導(dǎo)體：2.332億美元（增長65.5%）

其中，南非采購的發(fā)電機(jī)組和轉(zhuǎn)換器（增長91.4%）、絕緣電線和電纜（增長87.4%）以及太陽能二極管及半導(dǎo)體（增長65.5%）是增長最快的電子產(chǎn)品子類。

中國

我大中華電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)使白宮里一大票人士感到不滿和擔(dān)憂，抵制招數(shù)頻出，這已經(jīng)說明了問題！